Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη συγχώνευση Attica Bank και Παγκρήτιας- Τα ερωτήματα παραμένουν

Σε λίγες ωρες συνεδριάζει η Επιτροπή Ασφαλιστικών και Πιστωτικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος και αναμένεται να συζητήσει τον φάκελο συγχώνευσης Attica Bank και Παγκρήτιας δίνοντας το σχετικό πράσινο φως για την τελευταία πράξη της διαδικασίας.
Αμέσως μετά και συγκεκριμένα στις 3 Σεπτεμβρίου, οι μέτοχοι της Atticα Βank στη γενική συνέλευσή τους αναμένεται να εγκρίνουν τη συγχώνευση των δύο τραπεζών δημιουργώντας έτσι τη βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αναμένεται και αυτή να δώσει την έγκρισή της δεδομένου πως το ποσοστό της νέας τράπεζας έναντι των συστημικών, δεν θα δυσκολέψει τη σχετική διαδικασία από πλευρά της Επιτροπής.
Στη συνέλευση της Attica Bank αναμένεται έγκριση και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, στο πλαίσιο της συγχώνευσης λόγω της εισφοράς του μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας στην Attica Bank, µε ταυτόχρονη μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, λόγω ακύρωσης των µετοχών της Attica που κατείχε η Παγκρήτια.
Την ίδια ημέρα έχει οριστεί και η τακτική γενική συνέλευση της Παγκρήτιας που οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν για την ,
– Απένταξη της τράπεζας από το καθεστώς αναβαλλόμενης φορολογίας
– Για το κοινό σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της τράπεζας από την Attica Bank
– Για τη συγχώνευση με απορρόφηση της Παγκρήτιας Τράπεζας από την Attica Bank.
– Για την απόδοση νέων μετοχών στους μετόχους της Παγκρήτιας Τράπεζας.
Η οριστική συμφωνία μετόχων για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μέσω της συγχώνευσης της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στη συνεδρίαση της 18ης Ιουλίου 2024, αποτέλεσε ένα ακόμα ορόσημο στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Το ΤΧΣ κλήθηκε να συμβάλει στην στρατηγική αναπτυξιακή πορεία και προοπτική της Attica Bank το 2021, υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Ηλία Ε. Ξηρουχάκη.
Το ΤΧΣ εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank μέσω του νόμου περί αναβαλλόμενης φορολογίας στα τέλη του 2021 και μετά από τον σχετικό σχεδιασμό έδωσε την απαραίτητη ώθηση για σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση.
Στις 7 Δεκεμβρίου 2021, το ΤΧΣ υπέγραψε συμφωνία με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington Solutions S.A., αποκτώντας μετοχές για το ποσό των 150.765.391,40 ευρώ.
Στις 17 Μαρτίου 2022, το ΤΧΣ υπέγραψε τη Συμφωνία-Πλαίσιο με την Attica Bank, καθορίζοντας το πλαίσιο για την εταιρική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων τραπεζών αλλά με διαφοροποιήσεις, καθώς ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η Attica Bank δεν αποτελεί συστημική τράπεζα.
Το 2023 υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις, όπως η αποχώρηση των Rinoa LTD – Ellington Solutions A.E. από την επενδυτική συμφωνία και η υπογραφή νέας επενδυτικής συμφωνίας με τη Thrivest Holdings LTD και την Παγκρήτια Τράπεζα για τη δεύτερη αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, η οποία άντλησε 473.346.868,50 ευρώ, εκ των οποίων τα 329 εκατ. ευρώ εισφέρθηκαν από το Ταμείο.
Το ΤΧΣ συνέβαλε καθοριστικά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Attica Bank, προωθώντας την ένταξή τους στον «Ηρακλή 3».
Η Τhrivest επισημαίνουν πηγές του ΤΧΣ αποτέλεσε έναν αξιόπιστο συνοδοιπόρο που παρείχε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ολοκληρωθεί η συμφωνία, διασφάλισε τις προοπτικές για την στρατηγική ανάπτυξη και τη νέα πορεία της Attica Bank και ταυτόχρονα παρείχε τα εχέγγυα για την δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα, προκειμένου μεταξύ άλλων να υποστηρίξει την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα μέσω της Attica Bank. Επίσης να συμβάλλει στην ενίσχυση του τραπεζικού ανταγωνισμού και γενικότερα της εθνικής οικονομίας.
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είναι αποτέλεσμα:
-Των διαπραγματεύσεων του ΤΧΣ με τους ιδιώτες επενδυτές, μετόχους των δύο τραπεζών (Thrivest κ.α.) και
-Της διερεύνησης που έγινε από την διεθνή επενδυτική τράπεζα JP Morgan (με εντολή του ΤΧΣ) ως προς το πιθανό ενδιαφέρον άλλων επενδυτών, να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τους ίδιους τουλάχιστον όρους που συμφωνήθηκαν με την Thrivest. Η διαδικασία της JP Morgan ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία καθώς έλαβε αρνητικές απαντήσεις για συμμετοχή σε μια τέτοια επένδυση από όλους τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους στους οποίους απευθύνθηκε.
Τι προβλέπει η συμφωνία
1. Πραγματοποιείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank κατά περίπου 730 εκατ. ευρώ στην οποία θα συμμετάσχουν το ΤΧΣ, ο e-ΕΦΚΑ, η Thrivest Holdings μαζί με ιδιώτες επενδυτές.
2. Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα εισφέρουν:
-Το ΤΧΣ ποσό περίπου 475 εκατ. ευρώ,
-Ο e-ΕΦΚΑ περίπου 48 εκατ. ευρώ.
-Το ΤΜΕΔΕ 12 εκατ. ευρώ.
3. Η Trhivest Holdings με τους ιδιώτες επενδυτές θα εισφέρουν 200 εκατ. ευρώ, καθώς και το σύνολο των μετοχών της Παγκρήτιας Τράπεζας που συγχωνεύεται από την τράπεζα Αττικής.