Υπεγράφη η συμφωνία μετόχων μεταξύ ΤΧΣ και Thrivest (Μπάκος, Καϋμενάκης, Εξάρχου) για την κεφαλαιακή στήριξη του υπό διαμόρφωση πέμπτου τραπεζικού πόλου, μέσα από τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα.
Η συμφωνία, μετά από αρκετές παρατάσεις, έφθασε στην Τράπεζα της Ελλάδος ενώ τις επόμενες ωρες, η ημέρες η συμφωνία θα κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση.
Η συμφωνία επετεύχθη μετά την αξιολόγηση της DBRS για τη ζημιά από τη μεταφορά των NPE των δυο τραπεζών στον Ηρακλή ΙΙΙ, που, εκτιμάται στην περιοχή των 820 εκατ. ευρώ.
Οι κινήσεις προσδιορίζονται σε κάτω από 400 εκατ. ευρώ για την Attica Bank που διαθέτει “κόκκινο” χαρτοφυλάκιο, ύψους 2,3 δισ. ευρώ και σε περίπου 420 εκατ. ευρώ για την Παγκρήτια, η οποία θέλει να εντάξει στο μηχανισμό το χαρτοφυλάκιο “Rhodium”, μικτής λογιστικής αξίας 1,38 δισ. ευρώ.
Μετά και αυτό το βήμα θα ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τα δ.σ. ολων . Κατόπιν αυτού, θα κατατεθεί το αργότερο έως τα τέλη του τρέχοντος μήνα το αίτημα συγχώνευσης στον επόπτη. Σύμφωνα με την διευθύνουσα σύμβουλο της Attica Bank κ. Ε. Βρεττού, “Η ΤτΕ έχει ένα όριο 60 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης για την έγκριση. Υπάρχει η δυσκολία ότι μεσολαβεί ο Αύγουστος, έτσι εκτίμησή μας είναι ότι μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου θα θέλαμε να έχουμε την έγκριση της νομικής συγχώνευσης”.
Νεότερες πληροφορίες της τραπεζικής αγοράς αναφέρουν ότι το ύψος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κινείται λίγο κάτω από τα 700 εκατ. ευρώ.
Η ΑΜΚ θα ανέλθει περίπου στα €675,10 εκατ., εκ των οποίων €475,10 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά το ΤΧΣ και €200 εκατ. κατ’ ανώτατο όριο θα καταβάλει σε μετρητά η Thrivest.
Η ανακοίνωση της Thrivest
«H Thrivest Holding των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου υπέγραψε Συμφωνία Μετόχων με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), εκκινώντας τη διαδικασία εξυγίανσης της Αttica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και θέτοντας τα θεμέλια για τη συγκρότηση μίας νέας, υγιούς και αναπτυξιακής Ελληνικής Τράπεζας, που θα λειτουργήσει ως ο 5ος πυλώνας του τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας.
Η υπογραφή της σημαντικής αυτής συμφωνίας για την πλήρη εξυγίανση των δύο ιστορικών τραπεζικών ιδρυμάτων αποτελεί το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο τραπεζικό σύστημα της χώρας, συμβάλλοντας έτσι στην ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας.
Πρόκειται για μία επωφελή συμφωνία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς επισφραγίζει το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου για την Αttica Bank και την Παγκρήτια Τράπεζα και θα έχει θετικό αντίκτυπο στην προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και τραπεζικού συστήματος της Ελλάδας, γενικότερα.
Επιπλέον, μέσω της συμφωνίας αυτής, η Thrivest καθίσταται ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής στον τραπεζικό χώρο της Ελλάδας».
Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν απόλυτα δικαιωμένη για τη στρατηγική της στο ζήτημα της δημιουργίας του 5ου τραπεζικού πυλώνα την πλευρά της Thivest Holding των κ.κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, Γιάννη Καϋμενάκη και Δημήτρη Μπάκου, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την συγκρότηση μίας νέας, μεγάλης, ισχυρής και υγιούς τράπεζας .
Πρόκειται για μία δικαίωση του σχήματος των τριών επενδυτών, οι οποίοι, όταν ξεκινούσαν την προσπάθειά τους για την δημιουργία του 5ου πυλώνα, δέχονταν κριτική ότι θα έχαναν τα κεφάλαιά τους, εισερχόμενοι σε μία επιχειρηματική ενέργεια υψηλού ρίσκου.
Ο 5ος πυλώνας είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις στον τραπεζικό χώρο των τελευταίων ετών, που υπόσχεται να παράσχει πρόσβαση σε τραπεζικές πιστώσεις, στις -αποκλεισμένες σήμερα , σε ένα μεγάλο βαθμό , από τον τραπεζικό δανεισμό- ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όπως υποστηρίζουν πηγές από τον τραπεζικό χώρο, η επενδυτική ομάδα της Thrivest εισήλθε σε δύο προβληματικές τράπεζες, που είχαν αβέβαιο μέλλον και κατάφερε σε πρώτη φάση όχι μόνο να τις διασώσει, αλλά και να κινήσει τις διαδικασίες ώστε να συγκροτηθεί μία πολύ δυνατή, μεγάλη και υγιής τράπεζα, η οποία θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας στο ορατό μέλλον.
Συνολικά, η Thrivest έχει επενδύσει μέχρι σήμερα , πάνω από €140 εκατ. ευρώ στις δύο αυτές τράπεζες και μάλιστα, όταν αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα, διαφυλάσσοντας την ελληνική οικονομία από τις επιπτώσεις μίας τυχόν κατάρρευσης.
Όπως έχει τονίσει κατ επανάληψη ο κ. Αλέξανδρος Εξαρχου , η συνένωση δυνάμεων μεταξύ της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας θα φέρει ένα νέο, ισχυρό τραπεζικό ίδρυμα με «δύναμη πυρός» €10 δισ. καταθέσεις, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, κεφαλαιακό δείκτη 15%, μη εξυπηρετούμενα δάνεια κάτω του 3% και ισχυρή παρουσία καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έτοιμων να εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο πολίτες και επιχειρήσεις.
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Βank η διευθύνουσα σύμβουλος Ελένη Βρεττού, στόχος είναι η ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης τον Σεπτέμβριο και η πραγματοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις αρχές του 4ου τριμήνου.
Αν όλα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα , θα ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες αρχές (Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Υπουργείο Οικονομικών κλπ) και θα ξεκινήσει η υλοποίηση του εγχειρήματος.
